Саакашвили прилетает в Москву и едет на дачу своего друга -депутата Митрофанова. Куда позже подъезжает и Юлия Тимошенко, которая предается с президентом Грузии любовным утехам. Ее интересует только один вопрос - о чем говорил пламенный грузин с Джорджем Бушем. Но тот боится прослушки.
Пока утомленный Саакашвили отдыхает, Юлия замечает агента Митрофанова Лелика, который шпионит за политиками. И затаскивает его в постель. А затем к ним присоединяется карлик Вовчик, который не только умеет колоть дрова, но и делать превосходный массаж.
Отдохнув, к веселой троице присоединяется и президент Грузии. В процессе оргии он наконец придумывает, где может с глазу на глаз поведать Тимошенко секреты Буша. Политики отправляются на аэродром и садятся в вертолет. Там, во время занятий сексом, он и открывает премьер-министру Украины страшную тайну...